Monday, May 23, 2016

Die Neuvermessung des B2B Medien- und Informationsmarkt in Deutschland

Über die von Schickler - im Auftrag der Deutschen Fachpresse - errechneten neuen Bezugsgrößen zur Bestimmung des B2B Medien- und Informationsmarkt in Deutschland hatten wir schon im Rahmen der Kongressberichterstattung #FPK16 geschrieben.
Die Blickerweiterung von der bisherigen Fachpresse-Statistik (Marktvolumen 3,4 Mrd. €) auf den neu definierten Gesamtmarkt (Marktvolumen 28,3 Mrd. €) tut mental für eigene Vorstellungswelt der Fachmedien gut und weckt hoffentlich auch Begierlichkeiten mehr Leistungen für das eigene Zielpublikum anzubieten und zu realisieren (und monitarisieren).

Es dient aber auch dazu Steilvorlage für die Kommunikation mit Kunden, mit den Mitspielern im ECO-System, der Politik und angrenzenden Verbänden und Playern.

Es ist eine erste Darstellung des Gesamtmarktes, den es lohnt zu verbessern und weiterzuentwickeln...
  mehr

Doch wie hat die Schickler Unternehmensberatung das Kommunikationsangebote für berufliche Nutzer und Nutzung geclustert, erfasst, analysiert, abgegrenzt und zusammengefügt? Das zeichnen wir hier noch einmal nach, auch als Referenzpunkt für sicher anstehende Kommentare und Korrekturen sowie für die Weiterentwicklung des Modells, der Analyse und der Zuordnung.

Das  B2B Clustermodell 'B2B Medien und Informationsmarkt'
aufgeteilt in zwei Kategorien und jeweils 3 zugeordneten Marktsegmenten
- diese überschneiden sich gelegentlich und sind / waren nicht immer eindeutig abzugrenzen -







Zuordung von Inhalten- und Marketing Angeboten / Lösungen



Definition und Abgrenzung von Fach- und Branchenspezifischen Software



Marktvolumina des B2B-Medien- und Informationsmarkt in Deutschland (2016)
- berechnet, hochgerechnet, teilweise geschätzt -




Und so kommt es zu einer ersten (Beta-)Volumenbestimmung...



welche - der Kollege Aljoscha Walser (Narses) hatte aufgepasst - von Rolf-Dieter Lafrenz (Schickler) als 80 - 90 % valide angesehen werden darf, d.h. also in Werten eine Fehlertoleranz von 2,6 - 5,2 Mrd. € in sich trägt.

Ein Marktvolumenvergleich mit anderen Feldern einer innovativen Wissensgesellschaft



zeigt, das sich der 'B2B Medien- und Informationsmarkt' sich nicht zu verstecken braucht.

via / mehr Deutsche Fachpresse
Neue Studie der Deutschen Fachpresse erfasst Gesamtmarkt für Fachinformationen

Die Schickler Präsentation gibt es auch auf Slideshare


Dazu im Vergleich (aber nicht vergleichbar)
UK Business Information Sektor (2013) - laut Outsell Inc. / PPA

2013: 18,5 Mrd. €  (15.5 Mrd. UKP)
- unsere Schätzung / HR für 2016: ~ 22,8 Mrd. €
- in Schicklers Nebenrechnung für 2016: ~ 20,1 Mrd. €

US Business Information Sektor (2013) - laut Outsell Inc. / PPA

2013: 27,8 Mrd. € (23,3 Mrd. UKP)
- unsere Schätzung / HR für 2016: ~ 32,6 Mrd. €
- in Schicklers Nebenrechnung für 2016: ~ 107,2 Mrd. €

Related Links:
Information Industry Outlook 2016 by Outsell Inc.  [October 1, 2015]    (56 Seiten, PDF)

Why are B2B publishers doubling down on events and information? The Mediabriefing [November 5, 2015]

Outsell’s Annual Advertising and Marketing Study 2016: B2B Advertising [PM March 23, 2016]


Nachtrag:
Die Methodik der Marktanalyse beschreibt Schickler so:

-  Die Analyse wurde ohne eigene Primärerhebung, auf Basis veröffentlichter Daten durchgeführt. Dabei haben wir eine Vielzahl von Quellen analysiert (u.a. von den folgenden Herausgebern: Deutsche Fachpresse, BITKOM, Gartner, IDC, Infonetics, markets and marets, Persistence market research, SIIA, ABM, Clearwater, Bürgel, Statistisches Bundesamt, Clevis, GfK, Ovum, BIBB, IWF, PWC, Börsenverein des deutschen Buchhandels, Bundesverband der deutschen Versandbuchhändler)

-  Alle Marktvolumina für die Marktsegmente und Subsegmente beinhalten nur externe Ausgaben der Unternehmen bzw. beruflichen Nutzer, ohne interne Aufwendungen (Personalkosten, Verwaltungskosten, Opportunitätskosten) und ohne Begleitkosten (z.B. Reisekosten). Dadurch wird nur der von B2B-Medien und -Informations Anbietern adressierbare Markt erfasst.

-  Wo keine oder unzureichende Daten verfügbar waren haben wir zum Teil eigene Marktmodelle aufgebaut um die Segmentvolumina abschätzen zu können (u.a. für Lehr- und Fachbücher (Print und Digital), Berufliche Weiterbildung, Fach- und Branchen-spezifische Software)

-  Soweit möglich, wurden alle Segment-Größen durch alternative Analyseansätze validiert (z.B. Bottom-Up
Validierung, Kennzahlen-Analogien u.a.).

-  Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten haben wir die veröffentlichten historischen Marktdaten die aktuell typischerweise erst für die Jahre bis 2014 vorliegen, bis 2016 fortgeschrieben. Wo die von uns verwendeten Quellen selber Prognosen für 2016 machen, haben wir diese verwendet.


geändert 24.05.2016

3 comments:

hemartin said...
This comment has been removed by the author.
hemartin said...

Konversation via Facebook
Unsere Frage an die Deutsche Fachpresse (24.05.2016)
Fehlen da nicht noch einige Kategorien?
Oder welchem Segment wurden zum Beispiel die Umsätze der Verzeichnismedien (rd. 900 Mio. €) oder eMail Marketing (rd. 1.300 Mio €) zugerechnet?

Antwort der Deutschen Fachpresse (25.05.2016)
Hallo Herr Martin, beide Segmente sind nicht in der Marktübersicht enthalten. Wir haben immer versucht, nur solche Produkte und Dienstleistungen einzubeziehen, die einen klaren Contentbezug und -anteil haben. Eine nicht immer einfache Abgrenzung, aber notwendig, um den Markt umreissen zu können. Verzeichnismedien (wie auch E-Commerce-Plattformen) haben wir daher nicht einbezogen, auch nicht das technische E-Mail-Marketing. Sofern es in Richtung Content Marketing geht, ist es im Segment B2B-Corporate Publishing enthalten.

Nachfrage an die Deutsche Fachpresse (25.05.2016)
und wie erklären sich dann die 4,9 Mrd. € Fach- und Branchenspezifische Software

hemartin said...

Fortsetzung

Antwort der Deutschen Fachpresse (25.05.2016)

Das ist all jene Software im B2B-Bereich, die auch einen starken Content-Bezug hat, also bspw. Workflow-Software mit Inhalten. Nicht eingerechnet ist hier ERP-Software, Security etc. Die Zahl selbst ist eine von Schickler vorgenommene Schätzung des Marktvolumens. Die Übersicht zu dieser Abgrenzung haben Sie ja in Ihrem Blog.

Antwort der Schickler UB (25.05.2016)

Lieber Herr Martin, danke für Ihre Nachricht. Die Verzeichnismedien mit B2B-Unternehmensinformationen (also z.B. Finanzdaten von Bureau van Dyke & Hoppenstedt - heute Bisnode - oder Kreditbüros wie Creditreform) sind im Segment „B2B-Publikationen und –Informationen“ enthalten, das E-Mail Marketing im Segment „B2B-Corporate Publishing”.

Related Posts with Thumbnails